日前，由歐洲橡膠雜志(ERJ)組織的2021年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜公布。非輪胎橡膠行業50強排名頭把交椅易主，佛雷依登貝格登頂。

 

　　新冠疫情對行業沖擊較大，大部分非輪胎橡膠企業的銷售收入繼續下降，利潤下降，毛利率走低，非輪胎橡膠行業總體繼續下降通道。非輪胎橡膠行業收購活躍且見成效，對公司銷售額及排名影響較大。技術創新相對較多，整個行業在恢復過程中，2021年行業景氣度有望達到新冠疫情前水平。

 

　　佛雷依登貝格登頂，二家新面孔加盟

 

　　按慣例，2021年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜按企業2020年與非輪胎橡膠制品有關的銷售額排名。榜單前十位企業名稱不變，位置有較大調整。佛雷依登貝格/德國以60.278億美元銷售額超越大陸/德國，成為新的霸主。大陸/德國以55.726億美元位居第二。哈欽森/法國以43.18億美元位列第三。第4、5位跟去年一樣，分別是住友瑞科公司/日本及普利司通/日本。派克-漢尼芬/美國向前二位從第8上升至第6。NOK/日本從第9上升至第7。第8、9、10位依次是蓋茨集團/美國、特雷勒堡AB/瑞典及利潔時benskiser集團/英國。排名11至20位的依次是庫珀標準汽車配件/美國、頂級手套/馬來西亞、安徽中鼎密封件/中國、天納克公司/美國、安塞爾/澳大利亞、西部制藥/美國、卡萊爾伙伴/美國、株洲時代新材料/中國、豐田合成/日本及伊頓/美國。排名進步最大的是頂級手套/馬來西亞從上年的22位上升至12位，主要原因是新冠疫情下對手套等產品需求大幅增長。新入主排名榜的是Manuli 橡膠工業 /意大利及建新趙氏集團/中國，分別列45、49位。退出榜單的是Forbo集團/瑞士及東洋輪胎橡膠/日本。

 

　　在50強中，美國15家，成為進入50強最多的國家。日本占12家，居其次。歐盟地區有16家企業，其中德國5家、瑞典3家、法國3家、瑞士1家、英國1家、奧地利1家、意大利1家、法國1家。另外，中國3家，馬來西亞2家，澳大利亞1家，韓國1家。50強中“20億美元俱樂部” 仍為11家，“10億美元俱樂部” 由26家下降至24家。

 

　　我國安徽中鼎密封件公司、株洲時代新材公司及建新趙氏集團進入50強，中鼎密封件公司列13位，株洲時代新材公司列第18位，建新趙氏集團列49位，我國企業令人刮目相看。

 

　　世界非輪胎橡膠行業繼續下降通道，收購重組活躍

 

　　非輪胎橡膠行業整體繼續下降通道。2020年世界非輪胎橡膠行業50“強”總的銷售額為737.9億美元， 在去年同比下降4.6%基礎上再下降5.1%。在50“強”中有33家為負增長，在前10 “強”中有6家為負增長。

 

　　行業利潤走低明顯，利潤下降的占絕大多數，36家上報利潤的公司有22家下降，其中7家虧損。產品的毛利率不理想，37家可比較公司11家下降，很多企業產品毛利率近年新低。

 

　　排名前三“強”銷售收入159.18億美元，占總量的21.6%，相對上年度下降1.1個百分比。前十“強”銷售收入395.34億美元，占總量的49.9%，相對上年度下降0.9個百分比。排名前三“強”銷售收入176.67億美元，占總量的22.7%，相對上年度下降1.7個百分比。

 

　　行業的集中度繼續下降趨勢。近年行業重組活躍，尤其在歐洲和北美地區，2020年完成或宣布的主要收購重組項目較多，對銷售額及排名影響較大。普利司通34億美元收購費爾斯通橡膠制品板塊;庫珀標準汽車配件/美國將歐洲橡膠流體輸送和特殊密封單元出售給德國慕尼黑穆塔雷斯公司；Manuli 橡膠工業 /意大利收購澳大利亞Ryco 液壓系統，銷售收入增長1.013億美元，從而首次擠入50強;伊頓/美國公布將出售其液壓系統單元給丹麥的丹佛斯 A/S 公司，該交易正在進行中，完成后將影響其下年度銷售及排名。豐田合成/日本將德國子公司Meteor公司出售給德國AEQPH公司，其排名下降3位。

 

　　新冠疫情對2020年行業影響較大，2021年景氣度提高

 

　　2020年新冠疫情對世界非輪胎橡膠行業沖擊較大，行業向下趨勢非常明顯。佛雷依登貝格/德國坐上頭把交椅并不是因為其銷售額增加多少，而是它下降5.2%，而大陸下降13.9% ，大陸因下降幅度大而將冠軍拱手相讓。新冠疫情相對而言對汽車及工業市場沖擊較大，所以對大陸、哈欽森這些產品集中在汽車及工業市場的公司影響大。佛雷依登貝格 CEO Mohsen Sohi博士說，去年新冠疫情給公司帶來巨大的壓力和挑戰，公司快速應對新冠疫情，嚴格成本管理，持續開展高水平的研發活動，在信息化、數字化及持續發展上做文章，這樣較好地處理新冠疫情危機。公司員工隊伍基本穩定，2019年員工48851人，2020年員工47777人，相差不大，其在德國本土員工還增加200來人。大陸坦言，新冠疫情引起市場巨烈變化，對汽車及工業市場沖擊較大。公司在中國市場業務到 2020年底已恢復到略高于2019年水平，但是在歐洲及北美的業務相對下降巨大。由于產量下降、工藝改善及效率提高等因素，公司員工減少2338名至43463人。

 

　　哈欽森曾在2020年中報發布裁人3000名，但其年報上人員數字跟上年差不多。住友瑞科公司銷售額下降8.95%，蓋茨集團下降9.5%，特雷勒堡AB下降8.8%，庫珀標準汽車配件/美國下降23.6%，主要原因是供需不足，開工率下降。

 

　　新冠疫情對一些產品以醫藥及個人防護為主的企業則是正作用。世界上最大的乳膠手套制造商頂級手套銷售額增長47.1%，排名從22位上升至12位。西部制藥在橡膠行業銷售額增長17.4%從排名20上升至16位。安塞銷售額增長7.6%從排名17位升至15位。Supermax公司增長35.1%從排名50躍至43位。另一家橡膠手套制造商森普利特銷售額增長11.9%，排名從28名上升至23名。這家公司原計劃剝離醫用產品，但由于市場轉好2020年其暫停剝離程序，2021年是否剝離待定。

 

　　從地區而言，新冠疫情對美國企業影響最大，大多企業銷售額下降幅度較大，其次是德國，再其次日本。對中國企業因為我國率先在全球控制疫情而影響很少。安徽中鼎密封件基本持平，排名跟上年一樣。株洲時代新材料銷售額增長15.7%掛名從21位升至18位。另外我國建新趙氏集團首次進入世界排名50“強”的49位。

 

　　2021年隨著新冠疫情的逐漸向好，非輪胎橡膠行業處于明顯的恢復期，大多公司的生產達到新冠疫情的水平。行業內橡膠行業科技創新較多。佛雷依登貝格密封擮用一種新的EPDM材料生產密封件能提高在超低下的密封性能。豐田合成發明一種材料交聯技術使和EPDM橡膠的韌性提高6倍。大陸/德國在我國重慶正在建設一家數字及系統研發中心，擴大汽車工業數字化業務。預測2021年全球非輪胎橡膠行業有望結束下降趨勢。